一是商业航天，二是AI科技，其他题材核电电网均为轮动。下面结合消息面聊下各个板块的看法。福建题材该题材作为纯情绪炒作，已经延续了一个半月，可以说1112月以来，很多投机题材都以叠加福建作为加分项，但这个情况从上周开始逐渐减弱，周四周五福建首发小弟越来越少，叠加福建的消费a杀合富海峡cx出5日线，目前只剩名牌绕异动的平潭，周二平潭出jg在小弟凋零，且商业航天分离出福建题材，成为市场新主线之一的情况下，个人认为平潭只适合先手应对，商业航天上一个文章已经分析了，这个板块走的超预期，已经从前期的情绪炒作，逐渐得到市场多方资金认可，形成主创协同，大小票协同的主线之一。

商业航天最初资金介入不深，很多品种叠加福建，之前定义为福建的补涨属性，周四周五商业航天不仅越走越强，机构也慢慢介入，且周五盘面发酵的核电电力很多叠加了商业航天，但并不叠加福建，周五这条线已经高潮，周末也吹得比较凶，周一是没有合适介入点的，这里有个时间节点在于传闻下周三长征12号甲的发射，届时资金是否会借利好兑现，这是一个看点。另外商业航天新的抱团龙头航天DL，周一假设在涨停，留给他的异动空间也不多，算下时间也在周三附近。核电、电网就不过多分析，很多品种叠加到商业航天，在高位商业航天没有走弱之前，核电电网都是轮动，地位不够，且周五晚间m股的gev是大跌的，明天还是要防一手映射，趋势这边的AI硬件，本轮领涨CPU的易中天次之，谷歌、链赛威等周五下午受小作文拉升的国产半导体设备也有异动，他们都具有机构趋势，嘉顺指数的特色，也就是说很吃指数环境。

周五美股科技反馈不好，博通、甲骨文、美光，因为地都是大跌，明日如果高位一中天反馈不好，海外算力硬件是承压的，相对而言，谷歌周五反馈还算温和，赛威是量化打造的抱团，也是明牌绕异动，等着出jg的，就看赛威有无超预期动作了。当然钴铬链跟随补跌也是可能的，都属于海外链。国产链这边小作文有两个，周五受此消息刺激，下午盘异动拉升的国产芯片半导体主要是半导体设备，要算作首次发酵。明日科技开盘总体分歧之时，要看国产链是否能抗压，顺势做一个高位海外链资金切往低位国产链的动作了。

总结一下周五高潮的商业航天、核电、电力正常是不好接力的。地位上，核电电力比不过商业航天，更多属于一个轮动线。福建题材小弟越来越少，就剩名牌绕异动的平潭了。机构趋势这边，市场量能恢复到2万亿，指数越回踩越要看作机会。本轮反弹领涨先锋是CPU，易中天结束，高位能量才有望传递到低位。

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